原标题：证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-024

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  豪美新材是一家是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链。公司始终致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、高的附加价值和高品牌价值，现已发展成为一家专门干汽车轻量化材料技术创新和产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业。公司通过了CNAS（国家实验室认可），被认定为“国家认定企业技术中心”，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。

  1、建筑用铝型材。公司建筑用铝型材大多数都用在门窗、幕墙等方面。在门窗领域，铝合金门窗对传统的木门窗、塑料门窗形成持续的替代趋势；在幕墙领域，铝型材是幕墙的常用材质。随着商业地产持续不断的增加、超高层建筑日渐增多，铝型材在幕墙领域的应用也持续不断的增加。公司产品应用于广州塔、深圳平安金融中心、广州东塔、上海环球金融中心、上海世博会中国馆、广州白云机场等国内地标建筑；并应用于阿布扎比国际机场、萨伊德大学、吉隆坡四季酒店、阿联酋克利夫兰医院等多项海外工程。

  2、工业用铝型材。工业用铝作为一种新型材料，具备密度更低、加工性能更好、抵抗腐蚀能力更高的特征，近年来在工业应用中愈来愈普遍， “铝代铜”、“铝代钢”成为工业铝材发展的新趋势。公司工业铝型材业务通过向高的附加价值的高端应用发展，逐步从传统的铝模板、车厢板等向储能、新能源充电桩、特高压建设等“新基建”领域以及硬质合金零部件等高端装备领域升级。

  3、汽车轻量化铝型材。公司专注于汽车用铝挤压合金材料及部件研发和生产，所生产的产品在整车中主要作为结构件和安全件使用，包括电池托盘、防撞梁、副车架、电机部件、减震支架、动力托架等10余种，向凌云股份、长盈精密、英利汽车、卡斯马等汽车零部件公司可以提供铝合金材料和部件，应用终端包括奔驰、宝马、丰田、本田等一线外资及合资品牌，广汽、长城、吉利等自主品牌，小鹏、蔚来等造车新势力，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。

  4、系统门窗。公司自有的“贝克洛”品牌系统门窗是国内传统模式改造者，解决了目前门窗市场需求零散、品质参差不齐的行业痛点。贝克洛重新将分散的市场需求与无序的生产供给进行链接整合，提供一站式标准服务，打造门窗产业链集成平台，提高上下游的效率与效益，为客户提供高品质的门窗解决方案。贝克洛产品在国内多个标志性项目中应用，如标志性的广州保利天悦、珠海格力海岸、上海星河湾等项目。

  公司的采购模式为“以销定产、以产定购”，公司生产部门依据当期的订单数量确定生产计划，物控部门依据客户订单确认生产计划和原材料采购量，由采购部门完成采购。其中铝型材的主要原材料铝锭及系统门窗原材料五金件、密封胶条等市场总体供应充足，基本不会存在缺货风险。同时，公司为了规避铝锭价格短期快速波动风险及满足紧急生产任务的需求和提前安排大客户的生产，会储备一定用量的原材料库存。

  公司铝型材的生产采取“以销定产”的生产模式。公司每年与长期合作客户签订产品营销售卖框架合同；结合实际销售订单上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划；物控部门依据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的车间进行生产。

  在铝型材销售环节，企业主要采取“直销为主，经销、居间代理为辅”的销售模式。

  直销模式下，公司直接与客户签署销售协议，将产品销售给客户；经销模式下，公司与经销商签署经销协议，采用买断的方式，将产品销售给经销商，由经销商在特定区域内进行销售；居间代理模式下，居间商提供居间服务，为公司做客户开发，并与潜在客户接洽、谈判；公司获得订单后，与客户签署销售协议，组织发货、结算，在完成销售后向其支付特殊的比例的服务费。目前公司国内销售主要是采用直销模式和经销模式；海外销售以直销模式和居间代理模式为主。

  贝克洛系统门窗在对材料构件、装配集成、天气特征情况进行大量的检测、研发及技术储备的基础上，根据不一样的地区、项目的需求，提供门窗系统集成方案。贝克洛根据自主研发的门窗产品方案和标准，向相关供应商定制铝型材以及五金件、胶条等门窗组件，进行模块化采购。在此基础上，贝克洛的销售模式分可大致分为系统材料销售模式和成品窗销售模式，分别对应国内工程客户和零售客户及国外工程客户。

  对于国内工程客户，贝克洛采用系统材料销售模式。根据与国内工程客户达成的系统门窗定制化方案，向其销售包括铝型材、五金、胶条等在内的整套门窗系统材料。贝克洛面向国内工程客户的业务模式不涉及成品窗的生产加工，而是向国内工程客户销售整套系统门窗材料，是一种轻资产的商业模式；由国内工程客户将整套系统门窗材料加工为成品窗，并负责房地产项目的现场安装工作。在整一个完整的过程中，贝克洛为客户提供专业培训，包括设计、加工、安装工艺及制造流程等，并提供配套的管理软件工具以及全方位技术服务支持。

  对于国外工程客户和零售客户，贝克洛采用向其销售成品窗的模式。贝克洛依照订单组织系统材料的配备，并将全套系统材料发至下游门窗加工公司，由门窗加工公司按照贝克洛工艺标准规范要求加工成成品窗，贝克洛再将成套的门窗交付给国外工程客户及经销客户。

  公司所供应的铝型材产品在整车中主要作为结构件和安全件使用，对整车的安全和性能具备极其重大作用。目前多数整车企业会对所使用的铝合金材料来材料认证，只有通过材料认证的企业，才能进入其供应链体系。整车厂在使用特定合金材料时，会制定相应的材料性能规范。公司作为材料供应商，需要按照相关的性能要求做材料开发，经过内部检测合格之后将样件提供给整车厂或其指定的零部件企业、检验测试的机构进行仔细的检测。经过检测符合其材料规范后，公司方可通过整车厂的材料认证，进入其供应体系。

  根据不同的要求，材料认证按照合金牌号和车型项目进行分类，通过特定整车厂特定合金牌号的材料认证后，该整车厂后续其他车型只要使用该合金牌号的材料，均具备供应资质；按照项目制进行的材料认证，只能在通过认证的车型中使用，该整车厂的其他车型要重新进行材料认证。目前，公司已通过了多家整车厂的材料认证。

  公司是一家专注于建筑类铝型材、工业铝型材（含汽车轻量化铝型材）以及建筑类铝型材下游系统门窗的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工完整的铝基新材料产业链。在合金开发、熔铸技术、挤压技术及深加工技术方面均形成了多项专利以及核心非专利技术，凭借其研发技术、新材料开发、质量以及客户和品牌优势，成为行业领先企业，所打造的“HAOMEI”、“贝克洛”品牌已经在行业内具有较高的认知度，其中“HAOMEI”品牌获得“中国驰名商标”、“广东省名牌产品”、 “广东省著名商标”等荣誉，并连续被中国有色金属加工工业协会评选为“中国建筑铝型材十强”企业。

  子公司贝克洛被中国建筑金属结构协会评为中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地，连续多年被中国房地产业协会评为“中国房地产开发企业500强铝合金系统窗类首选供应商品牌”、被中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会评选为“门窗十大首选品牌”，拥有较高的市场知名度。

  公司自设立以来，始终围绕“低碳节能”和价值链延伸进行转型升级。公司产品在建筑和工业两个领域应用广泛，依据公司业务发展规划，在建筑应用领域，公司着重发展系统门窗业务；在工业应用领域，公司围绕汽车轻量化材料和高端工业材进行产业升级。

  门窗作为建筑围护结构的重要组成部分，是建筑物热交换、热传导最活跃、最敏感的部位。据统计，建筑能耗占全国社会总能耗的30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%。传统建筑门窗因隔热性能较差而造成了大量的能源浪费。

  自2020年中国政府提出“碳达峰、碳中和”目标以来，主管政府部门、地方政府、行业协会等对建筑节能的要求逐步提升，推出了一系列的低碳建筑标准和扶持政策，提高门窗产品的隔热要求，鼓励使用节能产品。经过对比测试，在同等面积、室内温度设定等使用条件下，相比传统门窗，在华南区域夏季使用贝克洛系统门窗可降低空调耗电量20%以上，可大大降低建筑使用能耗。贝克洛系统门窗已入选“绿色建材获证产品清单”，通过绿色建材认证，符合低碳节能的发展的新趋势，是建筑门窗的发展方向。

  近年来政策层面上对绿色建筑的占比要求逐渐提高，2017年发布的《“十三五”节能减排综合工作方案》提出“开展超低能耗及近零能耗建筑试点”；2020年发布《绿色建筑创建行动方案》提出，2022 年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%；2021年发布《2030 年前碳达峰行动方案》中再次提高这一比例，要求2025 年城镇新建建筑全方面执行绿色建筑标准；2022年住房和城乡建设部发布《“十四五”建 筑节能与绿色建筑发展规划》，提出“十四五”期间完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%等目标；2023年工信部发布的《绿色建材产业高水平质量的发展实施方案（征求意见稿）》提出，到2025年，绿色建材全年营业收入超过2600亿元，2023-2025年年均增长15%以上。在“碳中和、碳达峰”目标指引下，绿色建筑已上升为国家战略，相对传统门窗系统门窗在降低建筑能耗方面优势显著，未来随建筑节能标准的进一步提升，系统门窗将作为绿色节能技术被普遍的应用到未来的建筑中，系统门窗在绿色建筑中的渗透率有望逐步提升。

  由于系统门窗相对传统门窗成本、价格上较高，此前在国内房地产市场一直处在卖方市场的环境下，花了钱的人新建楼盘门窗产品选择缺乏话语权，多数开发商出于成本控制的考虑，缺乏足够动力选用系统门窗。近年来，随市场环境的变化，房屋的投资属性逐步淡化并回归居住属性，房地产市场逐步过渡至买方市场 ，消费者话语权提升，促使开发商为更多选用系统门窗改善居住体验 。

  自2021年以来，国内房地产行业景气程度下降，销售增速的下滑，部分地产企业出现流动性危机，经过本轮淘汰后仍有较高市场占有率目的优质房地产企业普遍比较重视房屋品质和产品差异化。长期以来，国内门窗品质参差不齐，在隔音性能、水密气密性等方面的不足极度影响居住环境的舒适性，成为住宅品质的短板。系统门窗作为高品质楼盘的标志性配置，对生活质量的提升明显。目前系统门窗在国内门窗市场的渗透率偏低，不到5%，而欧洲市场的渗透率达到70%以上。国内系统门窗渗透率将逐年提升，提升门窗品质成为住宅产品升级的重要方向。

  在门窗零售市场，新房装修和改造翻新是消费的人选购门窗产品主要场景。在消费升级的背景下，门窗产品的品质已成为最重要的考量因素之一。隔音性、保温隔热、安全性、智能化是门窗产品的基本功能指标，其中隔音性和保温隔热是最重要的指标。系统窗在隔音、隔热方面显著优于传统窗，能很好解决消费痛点。

  存量房翻新市场方面，我国家庭门窗的使用的时间在5年以上的占比已超过七成，10 年以上的占比约三成，门窗改造以及更新的需求逐年增长。年轻花钱的那群人、新中产阶级是目前门窗换新市场消费的主力军，该人群对改善居住条件和生活质量的需求强烈，对门窗产品隔音、保温隔热等居住体验有更高的要求，且愿意为品质改善支付较高的价格。

  系统门窗产品根据各地的天气特征情况进行开发和产品设计，具备良好的抗风压性及水密性以抵御夏季台风天气，良好的气密性以抵御雾霾与沙尘暴天气等，在隔音、隔热等方面性能优越，能够极大改善居住体验，符合消费升级的趋势。随着居民收入水准不断上升，人们对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提升。近年来，随着花了钱的人门窗的认知和了解的加深，在家居装饰过程中，高品质的系统门窗产品成为慢慢的变多家庭的选择。

  近年来，国内新能源汽车产业加快速度进行发展，技术水平及生产规模逐步的提升，消费者对于新能源汽车接受程度慢慢的升高，新能源汽车产业已成为推动国内经济发展的重要产业之一。据中汽协数据统计，我国2023年新能源汽车产销量分别达到 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，市场渗透率达到 31.6%，较2022年提升 5.9 个百分点。

  不同于传统燃油车的发动机、变速器及配套零部件，新能源汽车核心部件是“三电系统”，即电池、电驱动和电控系统。“三电系统”中大量使用铝合金等汽车轻量化产品，如电池托盘、电池盒、电机壳等。在新能源汽车产销量的迅速增加的背景下，电池托盘、电池盒、电机壳等商品市场需求随之增长，汽车轻量化材料与部件的迎来了难得的市场机遇；另一方面，由于上述产品对材料的性能、部件结构等方面的要求更高，也对铝加工公司的制造工艺、设备水平提出了更高的要求。

  国内庞大的汽车保有量对石油资源的消耗和汽车尾气的排放是碳排放的大多数来自之一。我国提出了2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”的目标。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线年，我国乘用车新车百公里油耗将分别降至4.6L、3.2L，汽车产业碳排放总量于2028年左右提前达到峰值，到2035年排放总量较峰值下降20%以上。 根据中国汽车工业协会实验统计，空载情况下，汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%-8%；整车重量每减少100kg，其百公里油耗可减低0.4-1.0L。燃油车面临减排压力，汽车轻量化成为燃油车发展的必然趋势。

  现阶段，相较于传统燃油车，在长途旅行时新能源汽车相对较短的续航能力以及较长的充电时长仍在某些特定的程度限制了新能源汽车需求的进一步扩展。目前我们国家新能源汽车主要使用锂电池作为动力，为保证续航能力，往往需要携带数百公斤重的锂电池，导致纯电动汽车普遍较燃油车重100-250Kg。汽车的整备质量每减重10kg，在无制动动能回收的情况下，新能源汽车的续航能力能提高2.5km。在电池技术短期内未有重大突破的前提下，汽车轻量化成为缓解新能源汽车续航焦虑的重要方法。